Prysmian acquisisce Encore Wire: sinergie e prospettive future
Prysmian acquisisce Encore Wire: sinergie e prospettive future - Milano CronacaLive
Prysmian ha recentemente acquisito Encore Wire, con l’obiettivo di generare sinergie per circa 140 milioni di euro a livello di margine operativo lordo nei 4 anni successivi al completamento dell’operazione. Questa significativa mossa di mercato è stata motivata dall’intenzione di incrementare la presenza di Prysmian in Nord America, migliorando il mix geografico e di business e rafforzando l’esposizione dell’azienda ai trend di lungo periodo.
Benefici per gli azionisti di Encore Wire e prospettive future
L’amministratore delegato di Prysmian, Massimo Battaini, ha evidenziato come l’operazione consentirà di massimizzare il valore per gli azionisti di Encore Wire, riconoscendo loro un sostanziale premio per le azioni rispetto ai corsi di borsa. Entrambe le aziende, Prysmian e Encore Wire, si sono mostrate fiduciose riguardo al futuro roseo di Encore Wire come parte integrante del gruppo Prysmian, sottolineando la complementarità delle due realtà aziendali.
Dettagli finanziari e previsioni future
Per procedere con l’acquisizione, Prysmian utilizzerà un mix di cassa disponibile e nuovo debito. Si prevede che gli azionisti di Prysmian beneficeranno di un progresso del 30% dell’utile per azione, incluso l’apporto delle sinergie. Nonostante una posizione finanziaria netta post-acquisizione di circa 5,1 miliardi di euro, il gruppo mira a tornare a un livello di leva finanziaria simile a quello dello scorso dicembre, grazie alla generazione di cassa del gruppo combinato, ulteriormente accelerata dalle sinergie generate.
Supporto alle transazioni e conclusioni
Goldman Sachs e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hanno assistito Prysmian durante l’operazione, mentre Encore Wire è stata supportata da JpMorgan Securities e O’Melveny & Myers. L’acquisizione di Encore Wire da parte di Prysmian rappresenta un importante passo nel panorama aziendale internazionale, con conseguenze significative per entrambe le società coinvolte e prospettive di crescita e consolidamento nel settore.